HSBC ką tik paskelbė ganėtinai žiaurią pastabą apie išmaniuosius akinius, sakydama, kad visa rinka gali smogti200 milijardų doleriųiki 2040 m. Tai maždaug trečdaliu daugiau, nei jie galvojo anksčiau.
Pagrindinė atnaujinimo priežastis? TheRay{0}}Uždrausti metaakiniai (tuos, kuriuos EssilorLuxottica gamina su Meta) iš tikrųjų parduodami tikrai gerai iš karto. HSBC analitikai, vadovaujami Anne-Laure Bismuth, sugriežtino savo ilgalaikę-žiūrą dėl to ankstyvo polėkio.
Dabar jie tikisi, kad žmonių, naudojančių išmaniuosius akinius, skaičius{0}}sprogsta15 mlnvartotojų 2025 m289 mlniki 2030-ųjų pabaigos. Tai daugiau nei 18 kartų daugiau nei per dešimtmetį.
Konkrečiai EssilorLuxottica atveju HSBC prognozuoja daug didesnį siuntų skaičių:35 milijonai vienetų2030 m. (daugiau nei ankstesnis 18 mln.) ir57 mln2040 metais (anksčiau 48 mln.). Nepaisant to, jie mano, kad iki tol bendrovė vis tiek užims maždaug 20% rinkos, net jei atsiras daugiau konkurencijos.
Šiuo metu „EssilorLuxottica“ iš esmės dominuoja išmaniuosiuose akiniuose, turėdama apie 70 proc. akcijų, nes jie kontroliuoja gamybą, platinimą ir didelius prekių ženklus, tokius kaip „Ray-Ban“, „Oakley“ ir kt. „Ray-Ban Meta“ linija buvo didžiausia laimėtoja-pardavimai daugiau nei trigubai dalimis 2025 m., o jų pardavimas jau per 2 milijonus metų.
Paklausa tokia didelė, kad pranešama, kad „Meta“ ir „EssilorLuxottica“ kalba apie gamybos pajėgumų padvigubinimą{0}}, kuris gali padidinti metinę produkciją iki 20 mln. ar daugiau iki 2026 m. pabaigos (jie jau planavo 10 mln.).
HSBC atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau didelių žaidėjų, pvz., „Apple“, „Samsung“ ar „Amazon“, kurie gali išleisti savo versijas 2026 ar 2027 m.,-iš tikrųjų turėtų padėti šiai kategorijai augti sparčiau. Didesnė konkurencija reiškia daugiau investicijų į technologijas (geresnį AI, ekranus, sveikatos funkcijas ir kt.), o tai stumia rinką link to „būtina turėti“ lūžio taško.
Dėl viso to HSBC atnaujino EssilorLuxottica atsargas iš Hold įPirkti(po to, kai beveik dvejus metus laikėsi neutralios nuomonės) ir padidino tikslinę kainą. Jie taip pat išlaikė „Buy on Meta“, manydami, kad tai bus pagrindinis išmaniųjų akinių „kompiuterijos“ žaidėjas, suderinantis tvirtą aparatinę įrangą su dirbtinio intelekto elementais.
Apatinė eilutė: HSBC mato, kad išmanieji akiniai yra ne tik šaunūs priedai. Jie gali tapti kitu dideliu kasdieniu įrenginiu po telefonų, -kurių AI pagalba, greitos nuotraukos / vaizdo įrašai, navigacija, galbūt net sveikatos stebėjimas-visa tai atrodo kaip įprasti akiniai. Jei Ray-Ban Meta sėkmė tęsis, visa ši erdvė per ateinančius 10–15 metų gali virsti viena karščiausių vartotojų technologijų istorijų.
