Sveiki, žmonės, jei stebite ekrano pasaulį kaip aš, tikriausiai užklupote šį naujausią LCD tiekimo grandinės šurmulį.
Remiantis CINNO tyrimų duomenimis, BOE Technology Group (BOE) ruošiasi vizitui į LG Electronics televizorių padalinį liepos viduryje- – tai jau visai netoli nuo šiandienos, 2025 m. spalio 18 d., bet palaukite, šiose ataskaitose pateikiami terminai gali keistis dėl pramonės plepų. Didžioji darbotvarkė? Išsami informacija apie skystųjų kristalų ekranų apimtį antrąjį šių metų pusmetį ir visus 2026 m. Tai klasikinis aukštas-statymas-nuolat-kintančiame TV technologijų pasaulyje, kuriame priklausomybės yra gilios, o vienas susitikimas gali apversti milijardus siuntų.
Kalbant apie kontekstą, „LG Electronics“ šiais laikais labai remiasi BOE, nes daugiau nei 40 % jos televizorių LCD ekranų gamina Kinijos milžinas – tai nėra maža bulvytė. Savo ruožtu BOE LG laiko vienu iš „didžiųjų trijų“ klientų, kartu su Hisense ir Skyworth, kurie kartu suvalgo apie 45 % visos BOE LCD televizoriaus išvesties. Vien praėjusiais metais BOE visame pasaulyje pristatė 57 milijonus televizorių skystųjų kristalų plokščių, o LG įsigijo 8-9 milijonus iš jų – pagalvokite, aiškūs, didelės apimties ekranai, aprūpinantys viską nuo nebrangių 4K rinkinių iki aukščiausios kokybės išmaniųjų televizorių.
Šis vizitas ateina lemiamu momentu. Pirmąjį 2025 m. pusmetį dėl JAV tarifų drebėjimo buvo kaupiamos atsargos, tačiau dabar tai nyksta, todėl užpakalinė metų pusė – ir kitas – atrodo kiek miglotas. Tai patvirtina ir „Omdia“ duomenys: 2024 m. LG iš BOE atsiėmė 44 % savo skystųjų kristalų ekranų, o nors ankstyvosios prognozės 2025 m. nukrito iki 40 %, realūs skaičiai gali svyruoti, atsižvelgiant į tai, kas nutiko šiose derybose. Anksčiau LG viską subalansuodavo naudodama{10}}namuose esantį LG ekraną, kuris patenkino apie 12 % jos poreikių. Tačiau 2025 m. kovo mėn. „LG Display“ atsisakė televizoriaus LCD žaidimo ir pardavė savo Guangdžou gamyklą TCL CSOT ir visiškai perėjo prie OLED. Tas išėjimas? Tai verčia LG persvarstyti visą savo tiekimo planą, o BOE imasi{15}}stabilizavimo priemonių.
Žvelgiant iš BOE pusės, tai nėra tik dar vienas klientų pokalbis – LG yra galingiausias jų asortimentas, kiekvienas iš trijų geriausių (LG, Hisense, Skyworth) paima po 14-16 % pyrago gabalėlių. Padidinus čia, gali tekti užrakinti dar daugiau garsumo, ypač kai BOE akys pakrypsta ne tik skystųjų kristalų ekrane, bet ir OLED teritorijose (nors tai yra visiškai kita drama, artėjant Samsung ieškiniams). Ir supraskite: BOE vadovai dvigubai-nori šiose kelionėse į Korėją, todėl „Samsung“ taip pat padeda sudaryti panašius LCD sandorius, net ir esant patentams. Tai kaip diplomatinis šokis – taisykite tvoras, rašykite sandorius ir leiskite skydams tekėti.
Taigi, kas gresia platesnei rinkai? Jei LG padidins savo priklausomybę nuo BOE, ji gali išspausti vietos kitiems, pavyzdžiui, CSOT, kurie ką tik užėmė tą LG ekranų gamyklą ir kitu atveju galėtų dominuoti. Tačiau televizijos paklausa vis dar nepastovi – sveiki, ekonominiai priešiniai vėjai ir srautinių transliacijų karai – šios derybos galėtų nustatyti toną dėl kainodaros, techninių specifikacijų (pvz., IPS plataus{1}}kampo plokščių, kuriomis pasižymi BOE) ir netgi naujovių skatinimo. Didmenininkai ir originalios įrangos gamintojai atkreipkite dėmesį: jei apimtys išliks didelės, tikėkitės stabilesnių tiekimo grandinių, bet galbūt mažesnės maržos, jei tarifai vėl iškils.
Apskritai šis BOE-LG powwow atrodo kaip 2025 m. LCD kraštovaizdžio nustatymo iš naujo mygtukas. Sekite naujienas – vienas apsilankymas gali reikšti, kad jūsų laukia sklandesnės burės arba sunkūs vandenys. Ką manote – ar LG imsis visų -BOE, ar apsidraus naudodami daugiau CSOT? Numeskite savo nuotraukas žemiau!
